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预计随着方矩管价格的上涨钢铁股仍可期待一波补涨行情

        我们认为一方面北方钢厂的原料冬储陆续进入尾声,部分钢厂库存回补达60天。而另一方面,限产依然在持续,粗钢产量不可能快速恢复,因此对原料需求不可能大涨。

        从长远看,我们预计今后两三年时间,钢铁产量增长要明显落后于矿石产能增长,钢厂的原料荒得以缓解,钢企或可在这一产业链中分得更大的利润空间。

        投资策略:历史看钢价与股价正相关性高,甚至在钢价矿价齐涨的阶段,仍然是钢企盈利****的时期,而目前方矩管价格涨而矿价稳,钢企的利润空间快速打开,四季度钢铁股盈利可能会超预期。

        从行情估值看,从10月初至今钢铁板块总体涨幅19.8%与A股总体相当,而目前钢铁整体PB为1.7倍对A股总体的折价为50%,略低于历史平均值,尚无估值压力。

        我们预计随着方矩管价格的上涨钢铁股仍可期待一波补涨行情,而且建议重点关注八一钢铁、新兴铸管、酒钢宏兴、韶钢松山和华菱钢铁。

文章来源:www.fangpipe.com




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